Beijing FOURIN – 北京FOURIN 世界汽车产业专业调研公司。

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第1章
中国汽车零部件产业的现状和竞争焦点 1
1. 中国汽车零部件产业：在汽车产业结构转型升级之际， 急需适合中国市场的产品战略、技术战略 2
2. 零部件产业发展鼓励政策：制定电池准入标准鼓励外企的国产化， 安全领域及再制造产品的业务发展有望成为今后关注焦点 6
3. 中国零部件供应商的配套动向：通过海外收购提升产品竞争力， 获宝马、戴姆勒等认证的供应商增加 10
4. 外资系供应商的配套动向：与我国本土制造商加强合作， 开始国产传感器和锂离子电池等核心零部件 14
5. 节能与新能源汽车零部件供应商：配套规模尚小， 企业陆续进入该领域及纷纷增产投资恐引发产能过剩 18
6. 中国零部件进出口：进出口总额创历史新高，从欧洲的进口扩大， 北中美对中的出口则明显增多 28
7. 汽车零部件的生产集中度：我国民族系进军高端产品领域， 成本优势降低倒逼外资扩大在华国产以确保收益 46
8. 中国民族系零部件供应商的上市分析：统计企业中近7成实现增收增益， 但商用车市场低迷导致部分企业陷入经营困境 66

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第2章
分系列整车制造商的采购方针和动向 83
1. 欧系：在华国产乘用车中增压发动机装配率已达43.6%， 模块化平台的引进推动零部件集中采购加快 84
2. 美系：加速配置直喷涡轮增压发动机和6挡AT， 重视本地采购电动汽车零部件与使用轻量化材料 88
3. 日系：低油耗动力总成技术的国产时间已落后4年多， 电动化零部件即便国产恐销量有限 92
4. 韩系：继续推行零部件垂直采购战略， 2015年新能源汽车核心零部件研发中心将开业 96
5. 中系：在旗下培育零部件企业集团， 涡轮增压发动机和DCT的集团内部采购进展顺利 100

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第3章
主要零部件领域的行业动向 107
1. 发动机：欧美系发动机供应商的市场份额扩大， 直喷涡轮增压发动机的市场投放活跃 108
2. 发动机零部件：需求扩大促使各零部件供应商增产投资， 旨在降低油耗的轻量化、模块化技术得以发展 114
3. 进排气零部件:在排放标准升级的背景下， 尾气净化装置需求扩大，外资国产化步伐加速 118
4. 变速器：6挡AT市场份额已扩大至23.5%， 愈发重视油耗及行驶性能推动多级化AT、CVT、DCT需求增加 120
5. 传动零部件：德纳、GKN扩大对我国民族系整车车企供货， 本土系供应商则致力于收购外资企业和扩大出口 126
6. 制动零部件：天合集团和威伯科、曙制动器市场份额扩大， 我国本土供应商通过与大型外资企业合资来提升竞争力 128
7. 悬架和转向零部件：博世子公司和捷太格特扩大EPS产能， 铝制悬架等轻量化产品的需求增长引关注 130
8. 轮胎：外资系抢滩低端市场等积极扩大市场份额， 美国对中国企业征收反倾销税迫使出口亟需调整 132
9. 照明零部件：LED灯生产工厂的建设加快， 通过量产降本有望扩大其在量产车型上的装配 134
10. 汽车电子零部件：市场竞争激化推动，外资厂商加快建设工厂， 我国本土企业则通过M&A扩大事业规模来抗衡外资厂商 136
11. 空调零部件：外资加快向我国本土供应商注资， 伟世通、德尔福业务重组对中国市场的影响值得关注 138
12. 安全零部件：在C-NCAP规则修订在即的背景下， 现有安全零部件的产能扩建和ADAS产品研发提速 140
13. 汽车座椅：汽车产量增加推动座椅市场规模扩大， 外资系供应商领跑市场 142
14. 汽车内饰零部件：华域汽车全资收购与伟世通的合资公司， 各零部件供应商间的市场竞争更加激烈 144
15. 车身零部件：高强度、轻量化产品的需求扩大， 各供应商加快引进新技术和扩大生产工厂 146
16. 车身结构件：凌云工业通过海外收购领跑车门锁市场， 博泽在电动玻璃升降器的安全技术方面取得新进展 148
17. 车身材料：有助于实现轻量化、提高汽车安全性能的高强度钢板增产 投资活跃，铝材供应商也相继进入市场 150
18. 设计・设备・模具：旨在提高生产效率的机器人作业增多， 本土系设计及模具公司也已达到了一定水准 152

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第4章
综合性零部件供应商 155
麦格纳国际 156 博世 158 大陆集团 160 德尔福 162 玛涅蒂玛瑞利 164 舍弗勒 166 法雷奥 168 爱信精机 170 康奈可 172   电装 174 日立制作所 176 现代摩比斯 178 华域汽车 180 富奥汽车零部件 182 一汽富晟 184 广州汽车集团零部件 186 东风汽车零部件 188 北京海纳川 190

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第5章
分领域130家主要零部件供应商的经营状况 193
发动机
康明斯 194 丰田自动织机 195 潍柴控股集团 196   广西玉柴机器集团 197 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 198 中国重汽集团济南动力 199
发动机零部件
伊顿 200 辉门 201 马勒 202 爱三工业 203 京滨 204 TPR 205   日本特殊陶业 206 威孚高科 207 天润曲轴 208 渤海活塞 209 中原内配 210
进排气零部件
博格华纳 211 霍尼韦尔 212 天纳克 213 庄信万丰 214 曼胡默尔 215 优美科 216 IHI 217   爱信高丘 218 三五 219 双叶产业 220 三菱重工 221 YUTAKA技研 222 天雁机械 223 康跃科技 224
驱动零部件
格特拉克 225 Punch Powertrain 226 采埃孚 227 爱信AW 228 加特可 229 现代岱摩斯 230   现代派沃泰 231 法士特 232 青山工业 233 万里扬变速器 234 大同齿轮 235 綦江齿轮 236
传动零部件
德纳 237 Meritor 238 吉凯恩 239 斯凯孚 240 恩梯恩 241 现代威亚 242   万向集团 243 洛阳LYC轴承 244 青特集团 245 盛瑞传动 246 陕西汉德车桥 247
制动零部件
天合 248 万都 249   瑞立集团 250
悬架转向零部件
KYB 251 昭和 252 捷太格特 253 万丰奥威 254   一汽富维 255 湖北恒隆企业集团 256 中信戴卡 257
轮胎
固铂轮胎 258 固特异 259 米其林 260 住友橡胶工业 261 普利司通 262   横浜橡胶 263 韩泰轮胎 264 锦湖轮胎 265 佳通轮胎 266 玲珑集团 267
电子照明零部件
海拉 268 科世达 269 小糸制作所 270 斯坦雷电气 271 东海理化 272   住友电气工业 273 矢崎总业 274 骆驼集团 275 星宇股份 276 德赛集团 277
电子控制
哈曼 278 先锋 279 GS Yuasa 280 三菱电机 281 富士通天 282 日本电产 283 松下 284 LG化学 285   科力远 286 惠州华阳 287 德昌电机 288 均胜电子 289 航盛电子 290 启明信息 291 大洋电机 292
空调系统零部件
伟世通 293 马勒贝洱(原贝洱) 294   三电 295 三花控股集团 296
安全零部件
奥托立夫 297 高田 298   锦恒汽车安全 299
座椅
江森自控 300 李尔 301 佛吉亚 302   TS Tech 303 丰田纺织 304
内饰零部件
丰田合成 305 河西工业 306   华翔集团 307
车身零部件
Gestamp 308 蒂森克虏 309   八千代工业 310 凌云工业 311
车身结构件
博泽 312   敏实集团 313
车身材料
巴斯夫 314 旭硝子 315 利富高 316 神户制钢所 317   信义玻璃 318 宝钢集团 319 福耀集团 320 建新赵氏集团 321
设计设备
ABB 322   Ricardo 323

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附录
附录CD数据
中国 分车种分细分市场汽车产量、出厂量推移（2006～2014年）
中国 分系列分品牌乘用车产量、出厂量推移（2000～2014年）
中国 分制造商分车型乘用车产量、出厂量推移（2000～2014年）
中国 分集团分制造商分车种汽车产量、出厂量推移（2000～2014年）
中国 汽车产品进出口数据统计（2007～2014年、中国海关分类）
中国 分制造商分车型HEV、PHEV、EV产量（2010～2014年）

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