Beijing FOURIN – 北京FOURIN 世界汽车产业专业调研公司。

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第1章
中国乘用车市场的现状与未来展望 1
1-1. 中国乘用车市场综述：2020年市场规模将达到2,200万辆， 预计低速EV将成为汽车社会化的重要组成部分 2
1-2. 乘用车产能：投产率较低情况下仍推进内陆地区生产， 到2020年将面临1,900万辆产能过剩局面 8
1-3. 乘用车分系列分品牌分析：外资系的大众和现代品牌飞速增长， 本土系的长城品牌在SUV需求高涨背景下表现良好 14
1-4. 产品投放计划：SUV车型投放加快， 中系力争通过扩大投放中高级车型提高收益 18
1-5. 乘用车产品开发战略：研发中心增设和技术合作日益活跃， 新能源汽车相关研发将成为今后焦点 24
1-6. 品牌强化措施：推行多样化的品牌战略， 日系高级车品牌的国产使该领域竞争白热化 30
1-7. 乘用车销售网：2012年经销店增长率开始放缓， 伴随销售需求的转移，中西部销售网的增长较为显著 34
1-8. 乘用车销售实绩与预测：2013年有望突破1,400万辆， 本土系的竞争力提升和日系的销售恢复问题待解 42
1-9. 上牌量・私家车保有量：保有量增加导致交通拥堵问题日益严重， 各地方政府加快实施汽车限购政策 46
1-10. 服务品牌：各制造商相继发布服务品牌彰显高品质服务， 扩充售后服务网成为获得消费者的关键 48
1-11. 乘用车规格分析：消费者依然喜爱大型车， 日系力争通过推行小型车战略扩大市场份额 54
1-12. 乘用车细分市场分析：中产阶层增加带动SUV急剧增长， D、E2细分市场得益于换购需求今后有望扩大 58
1-13. 汽车社会化的地区差异：汽车销售加快向内陆地区转移， 房地产市场前景不明可能对汽车销售产生影响 64
1-14. 乘用车销售前20位城市：支撑汽车产业的发展， 1线城市处于饱和状态，2・3线城市竞争激烈 72
1-15. 中国专属车型：外资系为扩大在华市场份额， 加快投放基于老款车型的改良车型和合资自主品牌汽车 76

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第2章
中国乘用车市场的政策法规相关动向 81
2-1. 汽车产业政策：税制改革动作频出， 兼顾环保和消费者利益的政策相继发布 82
2-2. 汽车流通制度：以二手车为主流通规模扩大， 推进法规制定以加强报废车辆管理 84
2-3. 汽车进口制度：进口车国内外价格差距悬殊， 商务部计划修订现行相关制度 86
2-4. 汽车油耗标准：第三阶段乘用车燃料消耗量限值实施， 与第二阶段相比力争降低20％达到7ℓ／100km左右 88
2-5. 汽车排放标准：北京市率先执行京5标准， 柴油车国4排放标准也开始实施 90
2-6. 汽车安全标准：为减少交通事故造成的人员伤亡， 参考国际标准强化C-NCAP和安全技术标准等 92
2-7. 汽车税费制度：为推广普及节能汽车进行税制改革， 繁杂的征税项目不利于汽车内需的扩大 94
2-8. 汽车质保制度：审议通过“召回管理条例”征求意见稿， “三包”规定也于2013年10月起正式实施 96
2-9. 二手车制度：力争2015年交易量达到1,000万辆， 内陆地区市场扩大，为健全法律法规发布征求意见稿 100
2-10. 汽车上牌・使用规定：为防止大气污染， 以北京市为首实施上牌限制和限行措施 102

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第3章
乘用车分细分市场销售动向与未来展望 105
3-1. A细分市场：2012年同比减少20.2％、销售持续低迷， 自主品牌汽车占据8成以上市场份额 106
3-2. B细分市场：2013年上半年销售增长乏力， 外资系价格下探进一步加剧竞争 112
3-3. C细分市场：外资厂商加速投放中国市场专属车型， 本田投放凌派和杰德以对抗位于前列的大众和通用 118
3-4. D细分市场：外资车型的市场垄断地位日益显著， 2012年中系车型的市场占有率仅为6.5％ 124
3-5. E1／E2细分市场：欧系拥有绝对优势， 本土系自2013年开始相继进入高级车市场 130
3-6. F细分市场：2010年以后增长率有所放缓， 大众和宝马等欧系厂商在富裕阶层增加的背景下扩大在华事业 136
3-7. 跑车市场：内陆市场增长显著， 保时捷等厂商力争通过强化销售网扩大市场份额 138
3-8. MPV／C-MPV／B-MPV市场：2012年增长停滞仅为0.3％， 国内外制造商纷纷更新车型以扩大销量 140
3-9. SUV市场：本土系产品抬头、外资系产品加快投放， 2012年工厂出厂量同比增长27.6％突破200万辆 146

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第4章
34家主要乘用车制造商的中国产品战略 155
4-1. 中国一汽：力争2015年实现自主品牌产销256万辆目标， 将投放17款红旗和奔腾等品牌车型 156
4-2. 上汽集团：启动自主品牌事业的差异化营销， 计划到2015年投放十几款车型 160
4-3. 北汽集团：发布基于萨博技术的“绅宝”品牌， 加速挺进中西部市场以期实现扩销 166
4-4. 东风汽车：公布旗下3品牌的业务整合， 力争通过强化中西部地区的销售扩大事业 170
4-5. 中国长安：强化产品开发助力销售利润扭亏为盈， 除长安品牌以外的旗下品牌乘用车事业的培育成为课题 174
4-6. 广汽集团：传祺品牌助力销量增长， 吉奥品牌力图凭借MPV车型在农村地区实现扩销 178
4-7. 长城汽车：计划到2015年投放27款车型， 设立SUV专属品牌“哈弗” 182
4-8. 奇瑞汽车：为实现扩销着手改良车型阵容， 通过与外资系合资开展中高级车事业 184
4-9. 吉利汽车：强化母品牌“吉利”的同时， 深化与沃尔沃汽车的技术合作关系 188
4-10. 比亚迪：预计投放PHV车型“秦”和SUV车型S7等新车型， 同时积极进入内陆地区，力争恢复业绩 192
4-11. 海马汽车：向高利润率产品过渡，通过扩张销售网和加快产品投放力争 2015年实现产销50万辆 196
4-12. 华晨汽车：借助宝马技术到2015年实现旗下产品高端化， 同时计划设置高级车品牌 198
4-13. 众泰汽车：力图扩充产品阵容，同时致力于与 Softcar SA合作开发新能源汽车 202
4-14. 力帆汽车：从低价格战略向高品质战略转移， 增强销售网的同时加快产品投放 204
4-15. 江淮汽车：设立子品牌“瑞风”和“和悦”， 从产品主导向重视客户的营销战略转移 206
4-16. 大众：力争到2015年投放90款以上车型， 积极推进各品牌生产、销售、开发的本地化 210
4-17. 奥迪：国产全车型标配弱混技术， 到2015年将合计投放42款车型 214
4-18. 宝马：通过华晨宝马发布合资自主品牌“之诺”， 为提升顾客满意度设置品牌体验中心 216
4-19. 戴姆勒：整合国内梅赛德斯-奔驰进口车和国产车销售网， 加快国产车投放力争到2020年位居高级车销售首位 220
4-20. 菲亚特／克莱斯勒：扩充菲亚特品牌产品阵容的同时， 2014年开始启动Jeep品牌的国产项目 224
4-21. 标致雪铁龙：力争到2015年在华市场份额达到8％， 推进高级车品牌“DS”的国产事业 226
4-22. 雷诺：力争2015年实现本地生产， 2016年通过进口高级品牌车型与“DS”抢夺市场 230
4-23. 超高级车：以保时捷为首的欧洲制造商动向活跃， 美系EV制造商特斯拉的动向引人注目 232
4-24. 通用：加速进入高级车和SUV事业领域， 通过3大国产品牌的差异化扩大销售 234
4-25. 福特：力争到2015年获得6%的市场份额， 在需求增加的中西部地区加强销售网建设 238
4-26. 丰田／雷克萨斯：加快投放小型车和混合动力汽车， 正在商讨高级车品牌“雷克萨斯”的国产事宜 240
4-27. 本田：计划到2015年投放12款车型， 2016年实现讴歌品牌汽车的国产 244
4-28. 日产：到2015年投放15款新车型， 2014年启动英菲尼迪品牌汽车的国产 248
4-29. 马自达：向中国市场引进“创驰蓝天”技术， 加快D细分市场和SUV的车型投放 252
4-30. 铃木：力争从2012年的销售低迷状态中恢复， 强化新车型投放和销售网建设 254
4-31. 三菱汽车：投放中国专属车型风迪思， 通过广汽三菱加强SUV新车型的投放和销售网络的建设 256
4-32. 富士重工：斯巴鲁国产化项目陷入停滞， 加强与本地经销商之间的销售业务合作 258
4-33. 现代：注重加大D细分市场和SUV的比重， 预计2015年投放合资自主品牌“首望”的首款车型 260
4-34. 起亚：为维持畅销势头， 计划到2017年投放包括合资自主品牌在内的7款车型 264
FOURIN中国乘用车分类标准 266

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附录
附赠CD

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